Підліток Ко Яморі, здається, нічим не відрізняється від своїх однолітків. Однак, хоча він і користується популярністю серед дівчат, жодне з цих знайомств не робить його щасливим. Не бачачи сенсу продовжувати навчання, він нарешті вирішує кинути школу. На жаль, в результаті такого вибору його починає мучити безсоння. Одного разу вночі він вибирається з дому та зустрічає прекрасну вампіршу Назуну. Захоплений новою знайомою, він все більше хоче стати схожим на неї. Однак, щоб стати вампіром, необхідно виконати певну незвичайну умову...