Геральт ищет новую работу. Ведьмак всегда имел в гору, но теперь все монстры, казалось, были под землей, поэтому у их сугеров не хватает занятий. Неожиданно мэр города просит Джеральта о помощи в избавлении от атакующих детей. Ведьмак быстро чувствует, что в рамках, казалось бы, простого порядка, есть более серьезный вопрос. Тем более, что старый маг проживает в городе, который должен легко справиться с туманом. Тем временем мэр оказывается готовым сотрудничать, но только на ее условиях